AI 眼鏡爆發前夕 中國 Micro OLED 三大廠擴產 供應鏈示警
事件摘要
DIGITIMES 9 月底觀察指出,雖然 AI 智慧眼鏡終端市場尚未真正爆發,但中國 Micro OLED 三大廠 BOE（京東方 BMOT 部門）、Seeya（視涯）、Visionox（維信諾）已提前進入擴產階段,並相繼通過國際大廠的供應鏈驗證。TrendForce 預估 2026 年全球近眼顯示（Near-eye Display）營收將首度突破 10 億美元,主要由 OLEDoS（OLED on Silicon）面板驅動,並由中國本土 Micro OLED 廠商共同推升市占率。供應鏈已對終端需求何時跟上產能擴張速度發出示警訊號。
Seeya 產能擴張時程
UBI Research 12 月報告指出,Seeya 第 1 階段 Micro OLED 產線已於 2025 年底前進入全產能運轉,第 2 階段擴產預計 2026 年 1 月底前完成設備建置,並於 2026 年中進入全量產。Seeya 透過 2 階段擴產將整體 Micro OLED 產能拉高至 2025 年水準的 2.5 倍,主要因應 Meta、Apple 與多家中國 AI 眼鏡新創的訂單需求。TrendForce 進一步指出,Seeya、BOE 旗下的 BMOT、SIDTEK、OLiGHTEK 等中系廠商正共同建立在地化 OLEDoS 供應鏈,2026 年下半年將是 Micro OLED 進入 AI 眼鏡規模化應用的關鍵時點。
Meta 與 Apple 訂單動向
VR Org 5 月報導指出,Meta 已與 Seeya 與 BOE 旗下 BMOT 部門簽訂供應合約,為下一代旗艦 Quest 頭戴式裝置提供 OLED 微顯示器,目標將 Micro OLED 面板導入高階 VR/MR 頭盔市場。Omdia 同月分析指出,2026~2027 年若 Meta Quest 新品、Apple 下一代 Vision Pro 等旗艦頭戴裝置順利進入量產,將大幅推升近眼顯示器市場規模,並讓 Micro OLED 供應鏈迎來信心倍增的成長循環。OLED-Info 同步確認,BOE BMOT 與 Seeya 已是 Meta 與 Apple 共同認證的兩家 Micro OLED 面板供應商。
DIGITIMES 供應鏈示警
DIGITIMES 9 月底觀察特別示警,雖然中國 Micro OLED 廠擴產動作積極,但 AI 智慧眼鏡終端市場截至 2026 年 9 月底尚未真正爆發,「先建產能、後等需求」的時序錯位,恐將在 2026 年底至 2027 年上半年間形成 Micro OLED 面板供過於求的短期庫存壓力。DIGITIMES 認為,真正能消化 Micro OLED 新增產能的終端應用,將取決於 Meta Quest 4、Apple Vision Pro 二代、Rokid、XREAL、雷鳥創新等品牌 2026 年底至 2027 年的實際出貨量。
延伸觀察
Omdia 與 UBI Research 同步指出,2026~2027 年是 Micro OLED 從 VR/AR 專業領域進入 AI 智慧眼鏡消費市場的關鍵兩年。TrendForce 預估,若 AI 眼鏡終端市場在 2026 年下半年如期爆發,2027 年全球 Micro OLED 出貨量將較 2025 年成長 3 倍以上,並讓 BOE BMOT、Seeya 等中國廠商首次於次世代顯示面板市場取得實質主導地位。然而,若 AI 眼鏡市場延後爆發,Micro OLED 廠商的擴產腳步將被迫減速,並對上游驅動 IC、玻璃基板與光學模組供應鏈帶來連帶影響。
應用場景與出貨展望
TrendForce 與 UBI Research 同步指出,AI 智慧眼鏡目前主要應用場景涵蓋即時翻譯、導航、視訊通話、錄影與 AI 助理提示,並由 Meta Ray-Ban Display 與中國小米、華為、雷鳥創新等品牌共同推升消費市場認知度。中國國產 AI 眼鏡品牌 2025~2026 年快速崛起,並透過 Micro OLED 導入讓畫質與續航力同步提升,Omdia 預估 2026 年全球 AI 眼鏡出貨量將首度突破 1,500 萬台。DIGITIMES 同步關注,中國 Micro OLED 三大廠在 2026 年集中擴產的同時,若 AI 眼鏡終端市場未如預期爆發,將可能在 2H26 至 1H27 之間形成面板庫存壓力,並對 Seeya、BOE BMOT 等廠商的擴產節奏與資本支出規劃帶來調整壓力,也是 2026 年底前中國 Micro OLED 供應鏈與 AI 眼鏡品牌共同最關鍵的觀察指標,將影響 2027 年面板供需與品牌新品定價策略。
資料來源
- UBI Research: AI Smart Glasses OLEDoS Shift - SeeYA Expansion & INT-Tech
- TrendForce: Demand for OLEDoS in Near-Eye Displays to Rise Steadily
- Omdia: Near-eye display revenue will surpass $1bn for the first time in 2026 thanks to OLEDoS displays
- VR Org: Meta's Next Headset Goes Back to OLED, Two Chinese Suppliers
- OLED-Info: Seeya tagged news
- LinkedIn: China Is Moving Fast on Smart Glasses - AI and Color Micro OLED