應用材料 EPIC 矽谷中心 10/12 揭幕 50 億美元投資 台積電、Intel、三星、美光、SK 海力士同列創始夥伴

應用材料官方新聞稿(appliedmaterials.com/tw 261013-epic-unveiling-tw) 10 月 13 日正式公告,EPIC 中心已於 10 月 12 日在加州 Sunnyvale 揭幕,規劃投資約 50 億美元,被應用材料定位為「美國有史以來在先進半導體設備研發領域的最大投資」,主要開展下一代半導體材料、設備及製造工藝研發。EPIC 中心預計隨著客戶項目啟動逐步投入 50 億美元資本支出,設計宗旨是讓晶片製造商與設備供應商在同一無塵室內並行開發,把新技術從實驗室快速推向大規模商業生產。DIGITIMES 10 月 12 日(編號 0000771500 系列)報導同步指出,EPIC 中心資本支出將「逐步增加至 50 億美元」,並已邀請台積電共同營運長米玉傑出席揭幕儀式。

Statementdog 3 月 11 日報導〈應用材料砸 50 億美元打造 EPIC 中心攜手美光、SK 海力士〉預先揭露 EPIC 的合作架構,內容顯示應用材料與 SK 海力士的工程團隊將在 EPIC 中心共同研發新材料、製程整合與 3D 先進封裝技術,目標提升新世代記憶體晶片的效能與能源效率。VLSI Korea 〈應用材料 50 億美元 EPIC 中心啟用〉進一步把這場合作形容為「製程研發的協作經濟學」,文中明確指出三星電子與 SK 海力士均已列名創始夥伴,並取得下一代製程與材料的共同開發權;在台積電方面,共同營運長米玉傑出席揭幕儀式,代表台積電不僅是客戶,更是「製程定義」的共同開發者。

這個「協作經濟學」有別於傳統的「客戶-供應商」二元關係。過去半導體製程研發通常由晶圓代工廠(如台積電)獨自投入數百名工程師進行製程定義,設備廠(如應用材料)再依客戶規格設計設備,這中間存在 12-18 個月的「製程-設備對接」週期。EPIC 中心打破這個藩籬,讓台積電、三星、Intel、SK 海力士的製程工程師與應用材料的設備、材料工程師在同一無塵室內「同步開發」,預期能把對接週期從 12-18 個月壓縮到 6-9 個月,並把新材料的導入風險降到最低。Tikr 投資網 5 月 13 日分析〈应用材料股价因台积电 EPIC 交易大涨 6%〉指出,這個新模式將讓應材、台積電的股價同步上漲,並讓 Intel 與三星的製程差距進一步縮小。

新浪財經 10 月 13 日與 DRAM.com.cn 同步報導,EPIC 中心成立對中國半導體自主路線是「進一步壓力」,因為這等於把全球最先進的製程-設備協作生態圈「固化」在美系設備廠 + 台積電 / Intel / 三星 / SK 海力士 / IBM 的組合,中國要建立「同級生態」需要至少 10 年與千億美元等級的投入。Yahoo 股市 5 月 11 日報導〈應用材料攜手台積電斥資 50 億美元加速 AI 晶片創新〉分析,這場合作的核心目標是「加速 AI 晶片創新」,重點放在 2 奈米以下的 GAA 環繞閘極電晶體、CFET 互補式場效電晶體、3D DRAM、HBM4/HBM4E 等次世代技術的共同開發。

對台灣半導體設備與材料供應鏈而言,EPIC 中心成立有三層影響。第一,半導體設備廠(ASML、TEL、KLA、Lam Research)將被迫加碼在矽谷的研發投資,維持與應材的「夥伴競爭」關係,弘塑、智原、家登、穎崴、旺矽、中砂等台廠也將被要求在美國設立研發中心,2027 年是關鍵投資期。第二,半導體材料(光阻、蝕刻液、化學機械研磨液、特殊氣體)將是 EPIC 中心的核心研發領域,台廠關東鑫林、長春石化、勝一化工、聯稼、晶呈科技有機會切入;但關鍵是這些台廠必須與美系客戶共同開發,而非「客戶給規格、台廠做代工」的被動模式。第三,台積電的「製程定義」角色會因為 EPIC 中心更加強化,台積電在亞利桑那的 Fab 21/22/23 將與 EPIC 中心形成「研發-製造」雙核心,台灣半導體聚落將進入「研發在地化、製程全球化」的新階段。

立醬觀察到三個關鍵節點。第一,EPIC 中心是「協作經濟學」的第一個實體場域,未來 ASML、TEL、KLA、Lam Research 都可能跟進成立類似中心,2027-2030 年將出現「研發中心林立」的景觀,半導體設備與製程的「協作密度」將決定廠商競爭力。第二,「製程-設備對接週期」從 12-18 個月壓縮到 6-9 個月是結構性變革,這代表台積電 2 奈米、A14、A16、1.4 奈米的「製程推進速度」將比過去更快,2028 年 1.4 奈米量產的機會比外界預期高。第三,中國半導體自主路線被進一步壓縮,即使有華為、寒武紀、長鑫存儲、長江存儲的快速推進,在「無美系設備 + 無生態協作」的前提下,中國要追到 2 奈米以下製程至少落後全球 8-10 年,這是美中科技戰的結構性結論。