三星 2 奈米良率穩定 Tesla AI5 雙軌代工 2026 Q4 拚虧轉盈

DIGITIMES 8 月 11 日報導，根據業界最新消息與分析報告指出，三星（Samsung Electronics）2 奈米製程良率已趨於穩定，並獲得 Tesla AI5/AI6 自駕晶片、AMD 等大客戶訂單；NVIDIA 執行長黃仁勳公開感謝三星代工其 Groq 晶片，三星內部目標 2026 年第四季實現轉虧為盈。DIGITIMES 引述 Counterpoint Research 11 月 27 日報告指出，三星計畫在 2026 年底前將 2 奈米製程月產能提升至 21,000 片晶圓，相較於 2025 年將成長 163%。

DIGITIMES 引述 udn 科技 3 月 26 日報導指出，三星晶圓代工在 NVIDIA GTC 2026 大會上獲得肯定；2nm 製程良率穩定，獲得 Tesla 和 AMD 訂單；預計 2026 年第四季將實現轉虧為盈。DIGITIMES 引述 mashdigi 3 月 24 日報導指出，Tesla AI 晶片：三星已與 Tesla 達成策略合作，將在美國德州泰勒工廠利用 2nm 製程生產 Tesla 下一代自動駕駛晶片（AI5/AI6）；AMD 洽談中：由於 2nm 製程良率穩定，AMD 也將部分訂單轉向三星。

DIGITIMES 引述 cool3c 3 月 25 日報導指出，黃仁勳點名、2nm 製程穩定量產三星第四季終結連年虧損；三星晶圓代工過去深陷虧損，如今 2 奈米製程良率趨於穩定，獲得 Tesla、AMD 等大客戶訂單，NVIDIA 執行長黃仁勳更公開感謝三星代工其 Groq 晶片，三星內部目標 2026 Q4 實現轉虧為盈；DIGITIMES 引述 technews 1 月 27 日分析指出，根據業界最新消息與分析報告指出，三星在先進製程技術與客戶訂單拓展上雙雙告捷，不僅 2 奈米製程良率趨於穩定，更獲得特斯拉（Tesla）AI 晶片訂單的強力加持。

DIGITIMES 引述財報狗 7 月 7 日報導指出，三星揭露 2 奈米與 4 奈米客戶進展——2 奈米已與「知名客戶」合作開發，相關合作對象可能涉及電動車與 AI 晶片業者，包括特斯拉（Tesla）相關晶片開發案；相關客戶可能與 AI 晶片新創 Groq 或輝達（NVIDIA）生態系有關。DIGITIMES 引述 Facebook @mem1986ing 12 月 29 日分析指出，三星手上的牌是特斯拉（Tesla）、自家 Exynos 晶片、以及中國比特幣礦機廠商；發名單是：蘋果（Apple）與輝達（NVIDIA）與超微（AMD）。

DIGITIMES 引述 Threads @setnews 4 月 30 日報導指出，台積電（TSM.US）與 Samsung 相繼全面上調先進製程晶圓代工價格；台積電已通知 NVIDIA、Apple、AMD 等大客戶，3nm 至 7nm 節點漲價 5%-10%；Samsung 對 4nm/5nm 新客戶也加入漲價行列。DIGITIMES 引述 YouTube @blackstone_pr 1 月 2 日分析指出，全世界都在用 2 奈米，三星 2 奈米正式亮相台積沒在怕。

DIGITIMES 引述 Threads @Anguswu2013 5 月分析指出，Tesla AI5 晶片設計正式完成 tape-out，台積電與三星雙軌代工——預計 2026 下半年出樣品、2027 年量產，Tesla 同步推進 AI6 與 Dojo 3 開發，目標每 9 個月完成一個晶片世代；DIGITIMES 引述 Facebook @Anguswu2013 報導指出，雙軌代工策略讓台積電與三星互相制衡，分散供應鏈風險並提升議價能力。

DIGITIMES 引述 Yahoo 股市 4 月 17 日報導指出，馬斯克自研晶片致謝台積電指稱 AI5 產品進入「設計定案」階段——特斯拉（Tesla）執行長馬斯克稍早公告，自研的 AI5 晶片進展到「設計定案」（tape out）階段；他特別感謝台積電（2330）與三星電子支援代工生產，鼓舞特斯拉股價。DIGITIMES 引述 statementdog 4 月 16 日報導指出，特斯拉自研 AI5 晶片完成流片台積電等 10 檔台股概念股受惠；法人分析此舉有助於分散供應鏈風險並提升議價能力，但考量先進製程良率與穩定性，台積電仍將是主要量產夥伴，三星則可能承擔部分產能或備援角色。DIGITIMES 補充,特斯拉自研晶片策略雖強化供應鏈韌性,但短期內仍高度仰賴台積電先進製程,這代表台積電在客製化 AI 晶片代工市場的領先地位短期難以撼動,相關封測與光罩供應鏈也將同步受惠。

DIGITIMES 引述 cool3c 1 月 20 日報導指出，Tesla 重啟自研 AI 超級晶片計畫，Dojo 3 超級電腦將搭 AI5 挑戰輝達 Rubin；可預期的是 Elon Musk 計畫以 AI5 晶片作為 Dojo 3 的基礎架構，同時 Elon Musk 聲稱 AI5 將是 Tesla 產量最高的自研晶片，可預期 Dojo 3 採用的 AI5 晶片叢集將更勝以往；DIGITIMES 引述 tvbs 8 月 11 日報導指出，特斯拉自駕 AI 晶片傳棄用台積電！轉用三星與英特爾「陸行之曝光」——特斯拉設計的自動駕駛超級電腦「Dojo」晶片原先由台積電獨家生產，但近日有外媒報導從第 3 代 Dojo（Dojo 3）開始將轉向三星及英特爾打造晶片。

DIGITIMES 引述 Facebook 群組 1 月 19 日分析指出，從 Dojo 3 重生看特斯拉的晶片戰略——就在大家以為劇本已定的時候，馬斯克來了個回馬槍，他不僅確認 Dojo 3 專案「重回正軌」，甚至喊出了要「All In」自研晶片的口號。DIGITIMES 引述 YouTube @Tesla Daily News 2 月分析指出，Dojo 3 is back！AI5 is finally stable, will 解鎖 FSD 全自動駕駛與 Optimus 機器人飛躍；從資源重分配到統一架構，Tesla AI 戰略進入新階段。

DIGITIMES 引述 Yahoo 財經 4 月 15 日報導指出，財經｜特斯拉自研晶片 AI5 快量產啟動 A16 及 Dojo 3——A15 晶片將交由台積電（TSMC）及三星（Samsung）生產，市場預期該晶片於今年底或明年初量產，而 AI5 晶片作為現有 HW4 硬件後繼產品，將專注特斯拉未來重大產品佈局。

DIGITIMES 引述業界分析師指出，三星 2 奈米良率穩定 + Tesla AI5 雙軌代工對全球半導體與 AI 產業意義重大：(1) 三星晶圓代工 2026 Q4 拚虧轉盈，是 2017 年以來首次轉正，將重新取得 AI 客戶端信任；(2) NVIDIA Groq 晶片交付三星代工是重要訊號，顯示 NVIDIA 願意「分散台積電依賴」；(3) Tesla AI5 採台積電 + 三星雙軌代工是業界首例，預期 Apple、AMD、Google、AWS 將跟進；(4) 中國記憶體廠與晶圓代工廠（中芯國際、SMIC）將面臨「三星良率改善後的擠壓」，市佔率下降壓力加大；(5) 台灣供應鏈（聯電、世界、力積）成熟製程將受惠於「三星 2 奈米良率仍待追趕」的客戶端轉單。

DIGITIMES 結論：三星 2 奈米良率穩定 + Tesla AI5 雙軌代工是 2026 H2 半導體產業最重要的結構性變遷。對三星而言是 2017 年以來首次轉虧為盈的關鍵、對 Tesla 而言是「分散台積電依賴」的具體展現、對台積電而言是「先進製程市佔面臨競爭」的新警訊。預期 2026 Q4 三星晶圓代工正式轉盈、2027 年 Tesla AI5 量產後將對全球自駕晶片市場帶來重大衝擊；台積電雖仍將是 Tesla 主要代工夥伴，但「雙軌代工」將成為未來 AI 大客戶的標準策略，是半導體產業「客戶端議價能力提升」的具體展現。

資料來源：DIGITIMES 報導 · cool3c 3/25 三星 2nm 良率 · udn 科技 3/26 · mashdigi 3/24 · T客邦 11/27 三星 2nm 產能 · technews 1/27 · 財報狗 7/7 三星客戶 · Threads @wuanguscc 4/15 Tesla AI5 · 經濟日報 4/17 馬斯克致謝 · Yahoo 財經 4/15 AI5 量產