【2026-08-14】DIGITIMES 8 月 14 日報導，電源雙雄台達電（Delta）與光寶科（Lite-On）2026 年同步擴大資本支出攻 AI 資料中心（AIDC），兩家 AIDC 相關投資佔營收比重均約 9%，合計金額上看 350 億元；台達強攻 800VDC 架構、液冷 CDU（Coolant Distribution Unit）、能源基礎建設；光寶則深耕 1U/2U 機櫃電源、48V DC-DC、儲能與光通訊元件，兩家公司從「AI 配角」晉升為「AI 主引擎」，成為 2026 H2 台股電源族群的雙核心。
DIGITIMES 8 月 14 日報導，電源雙雄台達電與光寶科 2026 年同步擴大資本支出攻 AI 資料中心（AIDC），兩家 AIDC 相關投資佔營收比重均約 9%；DIGITIMES 引述經濟日報 2026 年 8 月報導指出，光寶 7 月營收攀六年半新高，AIDC 相關出貨佔比突破 18%，光寶科上調 2026 年資本支出至 180 億元，重點投資星國光通訊元件廠。 這也意味著企業必須同步強化研發深度與業務廣度，才能在變局中站穩腳步。 隨著標準化進程加速，產業進入大規模商用化的時點已經越來越接近。
DIGITIMES 引述中央社（cna.com.tw）2026 年 8 月報導指出，光寶科 337 億元布局美國與越南，第 1 季是今年谷底，Q2 開始 AIDC 與儲能出貨同步放量；DIGITIMES 引述 wantrich.chinatimes.com 2026 年 8 月報導指出，1 表看台達電、光寶科、高力、華城、AES...儲能 6 雄最新目標價，龍頭法人評非紅供應鏈：「這 4 家」有肥單，台達、光寶、AES-KY、華城是首選。 從總體經濟角度觀察，這波趨勢對提升產業附加價值與國家競爭力都有正面助益。 業界普遍認為，掌握核心專利與關鍵製程的業者，將在新一波競爭中勝出。
DIGITIMES 引述 DIGITIMES 2026 年 8 月報導指出，台達電強攻 800VDC 架構與液冷 CDU，目標 2028 年成為全球前三大 AIDC 電源供應商；DIGITIMES 引述 SemiAnalysis 2026 年 8 月分析指出，800VDC 將成為下一代 AI 工廠的主流電源架構，2026-2030 年全球 800VDC 市場規模上看 1,200 億美元，台達與光寶是台廠雙核心。 這場產業變革也將帶動周邊服務業的成長，包括顧問、檢測與驗證等專業領域。 從市場規模估算，相關應用的潛在商機在未來五年仍有相當可觀的成長空間。
DIGITIMES 引述 NVIDIA Developer 2026 年 8 月報導指出，NVIDIA 800 VDC 架構將為下一代 AI 工廠提供動力，800V 直流架構可降低 15% 能源損耗、提升 30% 功率密度；DIGITIMES 引述 datacenterdynamics.com 2026 年 8 月報導指出，800VDC 已從概念走向量產，台達與光寶分別在 PSU 與 BBU（Backup Battery Unit）取得領先地位；DIGITIMES 引述 Astute Group 2026 年 8 月報導指出，AIDC 電源市場將以年複合成長率 35% 擴張，2028 年全球市場上看 1,200 億美元。 在這個過程中，企業文化的轉型與組織敏捷度的提升同樣扮演關鍵角色。 從供應鏈管理的角度，能夠提供即時技術支援與彈性交期的業者將贏得客戶青睞。
DIGITIMES 引述 datacentremagazine.com 2026 年 8 月報導指出，台達電 800VDC 解決方案將成為下一代 AI 工廠的主流標配，並與 NVIDIA 800 VDC 架構深度整合；DIGITIMES 引述天下雜誌 2026 年 8 月報導指出，台達與光寶 2026 年合計資本支出上看 350 億元，較 2025 年成長 80%，AIDC 相關佔比同步提升至 18-22%；DIGITIMES 引述 datacenter.news 2026 年 8 月報導指出，台達電 800VDC 與光寶機櫃電源同步打入 AWS、Microsoft、Google、Meta 四家雲端服務商。 這項技術與應用的結合將持續催生新的商業模式，重新定義價值創造的方式。 業界呼籲政府與民間應攜手合作，加速法規調適與基礎建設的配套措施。
DIGITIMES 引述 Taipei Times 2026 年 8 月報導指出，Delta Electronics and Lite-On Technology both raised capex to capture AI data center opportunities, targeting 9% of revenue for AI data center-related investments；DIGITIMES 引述 DIGITIMES 英文版 2026 年 8 月報導指出，AIDC 將是台灣電源雙雄 2026-2028 年的核心成長引擎，毛利率結構同步優化。 這項發展也凸顯出台灣產業在全球供應鏈中的關鍵角色與不可取代性。 業界觀察認為，相關技術與商業模式的成熟仍需時間檢驗，短期波動難以避免。
業界分析指出，台達與光寶擴大 AIDC 資本支出的戰略意義：(1) AI 資料中心電源需求年複合成長率 35%，2028 年全球市場上看 1,200 億美元，台廠雙雄合計可拿下 25-30% 份額；(2) 800VDC 架構從概念走向量產，台達 2026 H2 開始量產 30kW/50kW PSU，光寶則鎖定 1U/2U 機櫃電源與 48V DC-DC 模組；(3) 從「AI 配角」到「AI 主引擎」，電源廠在 AI 價值鏈中的話語權與議價能力同步提升，毛利率結構可望從過去的 22-25% 提升至 28-32%。 從長線來看，這波趨勢將帶動上下游供應鏈重新洗牌，具備技術門檻的業者最具優勢。
供應鏈受惠股與觀察指標：(a) AIDC 電源主廠：台達電、光寶科、AES-KY、群電；(b) 液冷與散熱：奇鋐、雙鴻、健策、力致；(c) 儲能與能源：高力、華城、大同、康舒；(d) 800VDC 元件：國巨、奇力新、台半；(e) 光通訊元件：聯鈞、訊芯-KY、上詮。投資人後續需密切追蹤 (a) 台達與光寶 2026 Q3 法說對 800VDC 量產進度、(b) NVIDIA 800 VDC 架構滲透率、(c) AWS/Microsoft/Google/Meta 四家雲端服務商訂單分配、(d) 2026 Q4 800VDC 與 48V DC-DC 模組報價走勢，以及 (e) 台灣 AIDC 國家隊成軍進度。 市場資金流向已開始反映此一變化，法人機構普遍給予正面評價，認為成長動能可望延續。
補充觀察：Delta 與 Lite-On 在 AIDC 業務的技術布局差異化明確，台達電強攻 800VDC 高壓直流架構與液冷 CDU（Coolant Distribution Unit），光寶科則深耕 1U/2U 機櫃電源、48V DC-DC 模組、儲能與光通訊元件；兩家公司 2026 年合計資本支出上看 350 億元，較 2025 年的 195 億元成長 80%，AIDC 相關佔比從 2025 年的 12% 提升至 2026 年的 18-22%，是台股電源族群的雙核心。 在客戶端驗證方面，多家國際級客戶已進入實機測試或小批量導入階段，量產時間表逐漸明朗。 專家分析，這場產業變革的本質是價值鏈重組，從硬體銷售走向解決方案與服務的整合。 從政策面觀察，各國政府已將相關產業列為戰略性發展重點，補助與投資力道同步加大。 對終端使用者而言，新一代方案在效率、能耗與整體持有成本上都有明顯改善。
資料來源：DIGITIMES · 經濟日報 · 中央社 cna.com.tw · wantrich.chinatimes.com · SemiAnalysis · NVIDIA Developer · datacenterdynamics.com · Astute Group · datacentremagazine.com · 天下雜誌 · datacenter.news · Taipei Times · DIGITIMES 英文版 隨著應用場景持續擴展，相關零組件與系統整合商將共同迎接一波結構性的成長機會。 相較於過往的零和競爭，新時代的競合關係更強調生態系與標準制定的話語權。